1960-е годы. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке США к удару с территории военных баз в ФРГ. Осознавая, что официальный ультиматум может спровоцировать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операция требует абсолютной секретности, поэтому генсек поручает миссию людям, не связанным с официальными структурами.
Выбор падает на германиста-журналиста Плетнева, мужа популярной актрисы Желтовской из любимой брежневской передачи «Кабачок 13 стульев», и отставного сотрудника КГБ Варданова. Их задача — установить контакт и склонить к сотрудничеству высшее руководство Западной Германии. Однако планы осложняются противодействием ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских эмиссаров, создавая смертельные препятствия на их пути.
