Луис и его сын погружаются в пугающую неизвестность, следуя по следам дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в марокканской пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и бескрайние дюны, где каждая новая встреча приносит лишь обрывки информации. Местные жители шепотом рассказывают о последнем легендарном рейве, который должен состояться где-то на самой границе с Мавританией.
Этот полумифический фестиваль становится их главной надеждой, последней ниточкой, ведущей к пропавшей девушке. С каждым километром напряжение нарастает — они понимают, что оказались втянуты в нечто большее, чем просто поиски. Глубоко в пустыне их ждут не только ответы, но и опасности, скрывающиеся за пеленой песков и древних легенд.