Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его произведению и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними зарождается чувство, которое вдохновляет его на создание нового произведения.
В основу романа ложатся события и люди из окружения драматурга. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придаёт произведению особую глубину, переплетая реальность с вымыслом и отражая сложность эпохи.